中國互聯(lián)網(wǎng)20年紅利或已到頂

當(dāng)馬云在云棲大會借Beyond經(jīng)典一展歌喉時，粉絲高喊“爸爸我愛你”的癡迷癲狂震驚。歐美網(wǎng)際網(wǎng)路20年造就了植根于潛意識深處的認(rèn)同感和狂熱。

它所引起的自我心理暗示，就像《華爾街之狼》中小李的自嗨：

要表現(xiàn)得像一個現(xiàn)成的高富帥，你一定會變成真的高富帥；要表現(xiàn)得你有百變的信心，這樣人們自然會對你長遠；要表現(xiàn)得你有無與倫比的專業(yè)知識，這樣人們才會聽信你的意見；要表現(xiàn)得像是已經(jīng)贏得巨大成功的人，這樣你*終會和我一樣取得成功。

中國互聯(lián)網(wǎng)為什么總能擊敗美國老師？

梅姐救不活的雅虎沒落了，但它在中國投資的公司成功了；eBay做死了易趣中國，亞馬遜與樂視傳出緋聞，而阿里和京東都成功了；攜程吞并Expedia的中國據(jù)點藝龍；Uber燒了10億美元后把中國業(yè)務(wù)交給了滴滴；再加上把谷歌逼到香港的百度，頂住Facebook和twitter的微博、微信，以及把youtube激怒的優(yōu)酷、愛奇藝們，讓Symantec和McAfee沮喪的360預(yù)約殺毒。總之，不管出于什么原因，使了什么方法，中國互聯(lián)網(wǎng)公司手下的美國敗將已然不少。這是事實！

但勝利的理由未必值得興奮！

你可以說中國市場足夠大，足夠特殊，足以發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)的價值轉(zhuǎn)移優(yōu)勢，但真正的因素?zé)o非是中國公司更大膽、更正直違背經(jīng)濟規(guī)律做事而已。

從信用卡開始，中國公司一窩蜂做支付，拿到支付甚至征信牌照的公司不在少數(shù)，中國網(wǎng)民真需要這么多支付工具？

*初，支付只是電商平臺的一種壁壘保障，以支付寶為例，它與銀行的買賣成本是固定的，但為了迅速撬動需求，費率始終是隨惡性競爭動態(tài)調(diào)整，B端隨著淘寶和天貓站穩(wěn)腳跟，費率啟穩(wěn)在6‰的水平，C端逐漸收緊，直到*近終結(jié)免費提現(xiàn)。

時至今日，躺在用戶慣性上的螞蟻金服就有了轉(zhuǎn)嫁成本的能力，而它捆綁了賬戶體系的沉淀資金卻留存下來，為后來的衍生金融場景做好了鋪墊，甚至可以拿銀行祭旗了。

相比之下，美國公司做支付，就只是做工具，較少觸及合作方和友商的共同利益。

比如Applepay不做賬戶體系，不沉淀資金，不做資金清算，只專注便利性重組，不燒錢，不秀意境，這份驚艷在中國互聯(lián)網(wǎng)支付公司眼中不絕傻瓜。

從eBay分拆出來的Paypal主要依賴高昂費率生存，既沒興趣沉淀資金也不想挑戰(zhàn)銀行；拉卡拉的美國老師Square也僅是提供程序性、功能性的便利，比如銀行按月結(jié)算，它是按日結(jié)算，而不能社區(qū)O2O之類的野心。

中國公司為交易流水、想象空間或OTT式的越頂截流而瘋狂，美國公司普遍致力于社會成本更低的非顛覆式功能創(chuàng)新。

再說滴滴，很多人震驚于它的借錢補貼，一是因為Uber在美國都沒有這種魄力，二來腹誹這是不是可持續(xù)的商業(yè)模式。

Uber在美國與Lyft掐得*激烈時，會不定期調(diào)價，比如年初在北美100個城市降價10%-45%不等，就是為了抑制Lyft的新一輪融資，但Uber非常少用現(xiàn)金補貼司機，只是降低抽成而已，倒是個別小城市如佛羅里達的Altamonte Springs，唯恐Uber運力離場破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，愿意倒貼50萬美元的補助。

在更發(fā)作的中國市場，Uber入鄉(xiāng)隨俗的燒了10億美元后，TK還是把這個惡性競爭市場還給了滴滴，轉(zhuǎn)而用控股的方式將隱身幕后。

其實，明眼人都知道，擁有全球市場+海外盈利的Uber要比滴滴更有燒錢的資本，補貼本身既談不到什么技術(shù)含量，賠錢買量也算不上什么業(yè)績，頂多是一種有所為有所不為的商業(yè)選擇而已。

滴滴吞并優(yōu)步中國后始終沒有把那些“生而驕傲”的年輕人合并到自己的體系中，自然是很清楚這一點。

長期以來，中國互聯(lián)網(wǎng)公司只培養(yǎng)兩種創(chuàng)始人：一種是劉邦，另一類是項羽。

當(dāng)年秦始皇出巡，儀從烜赫。

劉邦的反應(yīng)是：大丈夫當(dāng)如是也！

項羽則是睥睨和不屑：彼可取而代之！

前者見獵心喜，后者蔑視影響力，可說是創(chuàng)業(yè)者的信念鼻祖。

所以中國互聯(lián)網(wǎng)公司燒了多少情懷，就會收回多少利潤，它追求的不過是邊際成本下降后的規(guī)模效應(yīng)，是一統(tǒng)天下后的唯我獨尊，他們變得比自己誓言顛覆的對手更貪婪只是時間問題。

中國公司為什么醉心做智能手機？

Q：因為有基于摩爾定律的延時放量盈利模式？

A：當(dāng)然不是，蘋果和三星利潤超過全服務(wù)業(yè)的事實早就否定了這一點。

Q：因為便宜或免費硬件可以由增值服務(wù)步行補？

A：迄今止還沒有任何一家國內(nèi)手機廠商完全覺得這一點。

Q：因為有機會在發(fā)布會上效法喬布斯，表演情懷單口相聲？

A：這個真有人做到了。前兩天上海就有一場表演。

真正原因無非因為智能手機是可以控制友商和用戶的移動入口，方便充斥私貨、予取予求而已，所以手機上量之后，馬上要做黃頁，做內(nèi)容，做支付，做社交，綁定用戶的衣食住行，喜怒哀樂，做這些早有替代品的冗余創(chuàng)新當(dāng)然不全是為了方便。

我們只是還無緣領(lǐng)教“媳婦熬成婆”之后的威風(fēng)罷了。

憑心而論，中國互聯(lián)網(wǎng)的門戶之私還少嗎？

上傳一個應(yīng)用就奉送全家桶早就是新常態(tài)，殺毒軟件經(jīng)常“無意”丟下別家的程序，淘寶、天貓的微信轉(zhuǎn)發(fā)要用口令，馬云甚至豪言“寧可死在來往的路上，也絕不活在微信的群里”，雖然來往還是無奈的變成了點點蟲。

多少封閉假手開放之名，多少肉體上藏身情懷背后！

中國O2O為什么遍地開花？

現(xiàn)在常因斯威爾經(jīng)濟的痛點被發(fā)掘出來，加以互聯(lián)網(wǎng)改造，升華出嚇人的商業(yè)模式，例如各種數(shù)不清的上門服務(wù)，很多創(chuàng)業(yè)者“洞悉”到這些看來特別不互聯(lián)網(wǎng)的價格場景。

說它們與互聯(lián)網(wǎng)格格不入是因為：

1、全是勞動密集型的人力結(jié)構(gòu)，而不是互聯(lián)網(wǎng)的知識密集型；

2、不講效費比，簡單粗暴，單純的拼規(guī)模，拼補貼；

3、業(yè)態(tài)很苦逼，還要秀科技感和技術(shù)含量；

4、流行傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)早上跳操、飯前自勵，晚間反思那一套；

但O2O解決了中國商業(yè)模式的一個核心問題，即業(yè)務(wù)的快速上量，這對GMV收購價的創(chuàng)業(yè)公司特別貼心，所以前仆后繼，長盛不衰。

中國真需要這么多上門服務(wù)嗎？除了某些剛需消費場景，有多少是補貼燒出來的偽需求，平臺、用戶、投資人都心知肚明。

如果剝?nèi)トA麗的襯衫，*都似曾相識，便利店不過是架構(gòu)于互聯(lián)網(wǎng)的大號麗華快餐，滴滴不過是超大號的出租車公司而已。

況且這些公司用小恩小惠積攢起來的人望其實相當(dāng)脆弱，小學(xué)課本里的《曹劌論戰(zhàn)》，魯莊公吹牛說自己有恩于民，曹劌無恥“小惠未遍，民弗從也”，馬基雅維利也教導(dǎo)我們，“民固因小怨而懷忌,臨大仇則惴惴”。

這點從今年6月交通部新政出臺到10月各地新政落地，短短4個月之間滴滴因并購優(yōu)步中國所造成的口碑異化，就可見一斑。

從長遠看，那些因低價或免費膨脹起來的商業(yè)模式準(zhǔn)備慢慢剩余自己的生命力，它們急不可耐的尋求變現(xiàn)是規(guī)律根深蒂固。

事實上，克里斯•安德森曾經(jīng)設(shè)想的4種免費模式都在土崩瓦解：

1、必要交叉補貼，用一部分免費業(yè)務(wù)來推動另一部分車資服務(wù)，這種游戲免費，玩家收費的模式也快玩不下去了；

2、三方市場，廣告商付費而消費者免費，*典型的就是已然沒落的互聯(lián)網(wǎng)廣告；

3、免費加收費，部分用戶免費而另一部分收費，內(nèi)容平臺用的比較多，但也在向限免過度，即通過嘗鮮式免費來引導(dǎo)付費會員。

4、純免費，即熱心人半公益化的運營。射手網(wǎng)和字幕組的命運已經(jīng)很說明問題了。一如射手網(wǎng)的公告里所說，“需要我們的時代中止了”，而字幕組還面臨官司。

中國互聯(lián)網(wǎng)的20年紅利已然到頂，隨著用戶薅羊毛時代結(jié)束和平臺集中度的提高，互聯(lián)網(wǎng)情懷將不可逆轉(zhuǎn)的進入變現(xiàn)時代。

很多人樂見的中國互聯(lián)網(wǎng)超越美國，準(zhǔn)確的說是中國由消費渦輪機的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景*多美國，導(dǎo)致中國互聯(lián)網(wǎng)的經(jīng)濟比重快速增加。

美國沒有那么多興旺的O2O，因為人力成本太高，Uber在美國沒那么多現(xiàn)金補貼，美國也沒那么普遍的線下掃碼支付場景，因為信用卡文化的發(fā)達層面是中國人無法想象的。

亞馬遜快遞一周能到就算謝天謝地，而中國電商拼次日達、當(dāng)日達，京東甚至有3小時的極速達，相比“笨拙”的美國人，中國用戶和互聯(lián)網(wǎng)公司都快的根本停不下來。

谷歌所注意的那些黑科技，除了每次被拿出來敬畏一番，或者調(diào)侃一下百度，大多數(shù)人是不屑于身體力行的，除非有利于資本運作。中國互聯(lián)網(wǎng)公司更關(guān)心那些與人互動的，能夠即時切入消費場景的新玩意。

所以，直接后果是中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟比重在不斷提高。

按麥肯錫全球研究院的其實，2010年中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的GDP比重只有3.3%，2013年提高4.4%，相似美國的6%，而按清華大學(xué)、上海社科院、新加坡國立大學(xué)等多家機構(gòu)聯(lián)合出具的《G20國家互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究報告》，2015年中國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的GDP比重已達到6.9%，領(lǐng)先G20國家5.5%的平均水準(zhǔn)。

中國互聯(lián)網(wǎng)公司的歐美繁榮也掩蓋了一個真相。比如這張曲線圖。

阿里在全球電商交易額中達到26.6%是很振奮人心的，但除了亞馬遜等*公司之外，其他45.2%的份額大多掌握在美國公司手中，其中90%是B2B模式，而不是淘寶發(fā)揚eBay的C2C模式。按個體而論，阿里鶴立雞群，按國別而論，美國是占絕對優(yōu)勢的?；蛘邠Q個說法，美國電商產(chǎn)業(yè)的局面比中國更有活力，更健康。

此外中國與美國公司的市值差距在擴大而不是縮小，從2014年的2倍拉大到2016年的3.4倍差距。

僅從互聯(lián)網(wǎng)普及率上看，中國目前52.2%的普及率在G20國家中仍屬中下游水平，但增量空間主要是四五線城市和農(nóng)村，一二線城市的紅利已經(jīng)基本欠下。

所以有人又做恕詞，以為互聯(lián)網(wǎng)就會產(chǎn)生壟斷，仍有很多機會，就像當(dāng)年新浪搜狐如泰山北斗時沒人記得會有BAT一樣，但事實是*近幾年顛覆創(chuàng)新已經(jīng)非常少見，多的只是臉萌、足記這種應(yīng)用層面的流星，偶有高估值的巨無霸如滴滴，其實也在BAT的卵翼之下。

真的沒有什么力量能夠阻止情懷逝去之后的紅利收割了。

中國互聯(lián)網(wǎng)財富觀其實就是兩種道路：

要么習(xí)微信、支付寶、滴滴之故伎，當(dāng)規(guī)模效應(yīng)不再需要免費或補貼等口號做提名時，就堅定的躺著賺錢；

要么走直播、分答式的道路，幫助甚至煽惑集體從暴紅的流量中玩命變現(xiàn)，*懷著不知哪天“天上就不掉餡餅”的危機感，實踐著法王路易十五的名言，“在我死后，哪管洪水滔天”。

總之，當(dāng)豬臉上不產(chǎn)羊毛時，一切還是那句市井名言，全是武術(shù)。

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